Fortuna kołem się toczy – NVIDIA triumfuje i odnosi porażkę w tym samym tygodniu
W życiu tak bywa, że mamy różne wzloty i upadki. Nic tego za bardzo nie zmieni i możemy jedynie mieć nadzieję, że będziemy mieć jakiś czas na oddech. NVIDIA w ostatnim czasie nie miała takiego luksusu.
W minionym tygodniu, serwisy i media technologiczne donosiły zarówno o znaczącym sukcesie NVIDII w postaci pierwszej wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych partii chipów najnowszej generacji, jak i druzgoczącej porażce, jaką była całkowita utrata chińskiego rynku akceleratorów AI.
Made in USA
Pod koniec ubiegłego tygodnia TSMC i NVIDIA ogłosiły, że fabryka w Phoenix w stanie Arizona wyprodukowała pierwsze wafle z chipami graficznymi NVIDIA Blackwell. Zdaniem prezesa NVIDII, Jensena Huang’a, „to historyczny moment, między innymi ze względu na to, że po raz pierwszy od dawna najważniejsze chipy na świecie są produkowane w Stanach Zjednoczonych”.
W praktyce oznacza to, że amerykański oddział tajwańskiego TSMC jest już gotowy do produkcji chipów w najbardziej zaawansowanych procesach technologicznych typu 4 nm, 3 nm oraz 2 nm, oferując swoisty parytet z zakładami produkcyjnymi na Tajwanie.
Inwestycje NVIDII i TSMC w produkcję chipów Blackwell w USA będą również miały pozytywny efekt uboczny w postaci przychylniejszego oka prezydenta Donalda Trumpa w kwestiach polityki eksportowej – sam jestem pewny, że ten polityk był jednym z głównych powodów stojących za decyzją o priorytetyzacji rozwoju fabryki w Arizonie.
Nie chwal (tygo)dnia przed zachodem słońca
Amerykański prezydent, poza byciem znakomitym motywatorem dla NVIDII, doprowadził również do wielkich problemów dla producenta układów graficznych i akceleratorów AI. Przez liczne sankcje, cła i utrudnienia wynikające z wiecznie zmieniającej się polityki celnej USA, NVIDIA straciła niemalże wszystkie udziały w chińskim rynku akceleratorów AI.
Jensen Huang, prezes NVIDII, potwierdził w wywiadach, że udział firmy na rynku chińskim zmalał praktycznie do zera, ustępując tym samym lokalnej konkurencji w postaci firm Cambricon, Hygon czy Huawei. Oprócz utrudnień ze strony amerykańskiej, pojawiły się również wezwania do bojkotu chipów NVIDIA H20 ze strony rządu chińskiego.
Całkowita utrata chińskiego rynku z pewnością będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe NVIDII, która przez ostatni rok cieszyła się ciągłym, niepohamowanym wzrostem zysków i wartości rynkowej.
Mimo wszystko, można też dostrzec w tej sytuacji pewien plus w postaci wzrostu konkurencyjności na światowym rynku akceleratorów AI, więc może pozorna porażka NVIDII przyniesie nam wiele nowych innowacji. Czas pokaże.
Wpis Gościnny. Autor Jakub Fred.