NVIDIA przejmuje od Apple tytuł największego klienta TSMC w 2025 roku, notując rekordowe zyski.
Od wielu lat Apple królowało pod względem ilości zamawianych podzespołów od TSMC. Dominacja ta jednak wydaje się chylić ku końcowi i wszystko wskazuje na to, że nowym liderem będzie NVIDIA.
NVIDIA od pewnego czasu cieszy się wieloma sukcesami i błyskawicznym wzrostem. Korporacja zarządzana przez Jensena Huanga prześcignęła takich gigantów jak Microsoft czy Apple, stając się tym samym największą firmą na świecie (pod względem wartości rynkowej), a jeśli wierzyć doniesieniom, powoli zaczyna przejmować pałeczkę w kwestii bycia największym klientem fabryk chipów.
NVIDIA na fali
Od końcówki 2022 roku branża technologiczna mierzy się z niczym niepohamowanym wzrostem segmentu odpowiedzialnego za AI, a jedną z firm, która na tym najbardziej skorzystała, jest NVIDIA. Zieloni, niegdyś znani z produkcji kart graficznych dla graczy, prędko znaleźli swoje miejsce w nowej rzeczywistości i obecnie są jednym z najważniejszych producentów akceleratorów AI na świecie. Efektem ubocznym był również niespotykany wzrost wartości firmy, co wywindowało producenta na pierwsze miejsce, zastępując tym samym wieloletniego lidera tego zestawienia w postaci Apple.
Mówimy tu o zyskach, ale jak to dokładnie wygląda w liczbach? W trzecim kwartale roku fiskalnego 2026 (według normalnego kalendarza, przekłada się to na końcówkę 2025 roku), NVIDIA zanotowała rekordowe 57 miliardów dolarów przychodu, rejestrując tym samym wzrost w postaci 62 procent względem analogicznego okresu rok wcześniej. Za takimi zyskami idą również zamówienia w fabrykach chipów, które, jak się idzie zapewne domyślić, nie maleją w swoich objętościach.
Umarł król, niech żyje król
Według portalu NotebookCheck, Jensen Huang, prezes NVIDII, ujawnił, że NVIDIA stała się największym klientem TSMC – firmy zajmującej się produkcją jednych z najbardziej zaawansowanych chipów na świecie, zajmując tym samym miejsce, które przez długi czas należało do Apple. Nie powiedziano co prawda za jak dużą część przychodu TSMC jest odpowiedzialna NVIDIA, ale biorąc pod uwagę dane z roku 2024, gdzie Apple odpowiadało za 25% przychodu, a NVIDIA za około 11%, można łatwo wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Konsekwencje tej sytuacji sięgają głębiej niż mogłoby się wydawać, gdyż jako najważniejszy klient, Apple cieszyło się preferencyjnymi cenami, priorytetem produkcji czy też dostępem do najnowocześniejszych procesów technologicznych. W świetle pojawienia się nowego lidera, TSMC może próbować wykorzystać nową pozycję NVIDII, żeby na przykład zmusić firmę z Cupertino do zaakceptowania znacznych podwyżek, co rzekomo dzieje się za kulisami.
Jedno jest natomiast pewne – dzięki AI, NVIDIA cieszy się kolejnymi sukcesami oraz wielkimi zyskami, i nic nie wskazuje na to, że prędko to się skończy. Czy w ostatecznym rozrachunku będzie to dla branży technologicznej dobre czy złe? Przekonamy się pewnie w ciągu najbliższych kilku lat.
